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CRMツール「サスケLead」と連携し、案件情報のデータを一元的に管理できるアプリです。

CRMツール「サスケLead」と連携し、案件情報のデータを一元的に管理できるアプリです。


「サスケLead」はCRMツールの為、SFA領域である案件管理や売上見込み集計を行うことができませんでした。

しかし、本アプリと連携させることにより、顧客情報や案件の進捗情報を共有することで

案件管理はもちろん、売上金額の集計・グラフ化を行うことができるようになります。


【特徴】

■複雑なコードや作業を必要とせず手軽に連携可能。

■サスケLeadでは行えなかった売上の集計やグラフ化が可能になる。

■サスケLeadでは行えなかったグラフ作成やダッシュボード表示が可能になる。

■連携先のサスケLead情報にワンクリックで遷移できる。


【連携手順】

1.サスケWorksの「アプリ設定画面」より「外部サービス連携」の「サスケLead」を選択。

2.「サービス名称」や「サスケLeadの顧客番号項目」の設定を行い、保存する。

3.サスケLeadの「シナリオ設定」より「修正」の「サスケWorksに連携」を選択。

 ※Worksに連携させるためには最初に連携させたいリストを作成する必要があります。

4.「アプリ選択」より、連携先のアプリを選択し、登録を行う。

5.設定した条件で「サスケLead」の情報がアプリに登録されるようになる。

※初回登録時は、「サスケLead」と「サスケWorks」の連携させる項目同士を設定していただく必要がございます。

 2回目以降は設定された項目同士で自動連携されます。


※本アプリに新しく項目を追加した場合、連携が切れてしまうので再度設定を行う必要がございます。


情報

使用できる機能

ヘルプとサポート

バージョン履歴
  • Ver.1.0.0 2022年11月4日(金)

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