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案件情報を管理します。受注の見込み確度、金額の管理ができます。 本アプリ単体でも利用できますが、アプリ間連携機能を使って「顧客管理アプリ」と連携させることでより便利に効率よく、情報共有や業務管理ができるようになります。

案件の情報をシンプルに管理し、共有・分析するアプリです。


案件の受注確度・売上・金額の見込みを一元管理し、共有・分析します。レコードのみを利用したシンプル設計なので、ITに詳しくない、はじめて案件管理ツールを導入する方やチームでも迷わずに使うことができます。



[特長]

● 「案件情報」 とその案件の 「確度・金額」 をレコードでシンプルに管理!

● 「粗利金額」と「粗利率」、「受注日数」を自動計算。

● ダッシュボードには、当月の状況を可視化するリストや、月別の初回商談件数・リード割合のグラフが自動表示!

● 入力項目は、ユーザーが変更・追加・削除可能! 状況に合わせカスタマイズできます。

● キーワード検索や絞り込み検索で、必要な情報に素早くアクセス&活用!

● コメント機能でユーザー間のコミュニケーションも可能!





「顧客管理(法人)アプリ」と連携させることで、より効率的で一貫性のある
管理を実現することができます。


アプリは、様々なカスタマイズで、より便利に使うことができます。 例えば、サスケWorks公式アプリ「顧客管理(法人)アプリ」と「案件管理アプリ」を連携させ、顧客情報はマスタデータから参照するなど一貫性のあるデータ管理を実現することができます。

運用に合わせた緻密な管理システムを構築するなど、様々な拡張の可能性が広がります。


●サスケWorks公式アプリ「顧客管理(法人)アプリ」

●アプリ間連携の設定方法はこちら


※アプリ間連携や本格的なカスタマイズには、スタンダードプラン以上のご契約が必要です。


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情報



バージョン履歴
  • Ver.1.0.0 2022年1月31日(月)

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